Assessoria em Investimentos

A Assessoria em Investimentos tem como objetivo apresentar ao investidor as alternativas alinhadas ao seu perfil de risco. Para isto, colocamos a sua disposição nossa experiência ajudando-o a atingir mais rapidamente seus objetivos e desenvolvendo um programa de assessoria que possibilite a tomada de decisão de forma autônoma, protegendo seu capital, identificando oportunidades e gerenciando riscos.

O papel do assessor:

Oferecer assessoria pessoal e exclusiva para cada cliente;
Entender os objetivos do cliente e identificar o seu perfil de investidor;
Apresentar portfólio de investimentos e indicar o percentual de alocação nas diversas alternativas de produtos;
Explicar os produtos indicados para cada categoria de investimento, atentando para custos e riscos;
Realizar comparações entre os produtos indicados com os que cliente já investe atualmente;
Executar suas ordens de operação e monitorar sua posição;
Apresentar os relatórios e as oportunidades da Área de Análise da XP Investimentos;
Manter o cliente atualizado com as notícias sobre os ativos que compõem sua carteira;
Fazer uma demonstração das plataformas e das ferramentas XP.

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Assessoria Private

A partir de 1 milhão em investimentos

Equipe Altamente Qualificada

Conte com o acompanhamento de uma equipe com anos de experiência, ajudando o investidor atingir seus objetivos.

Assessoria Exclusiva

A partir de 300 mil em investimentos

Relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos exclusiva

Se você busca proximidade e acompanhamento constante, aqui você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos, indica os produtos mais adequados e monitora seus investimentos de maneira recorrente.

Assessoria On Demand

Entre 50-300 mil em investimentos

O melhor da nossa experiência em um formato ágil e dinâmico

Um assessor de investimentos entra em contato com você para compreender seus objetivos e montar uma carteira de investimentos inicial. Depois, sempre que precisar, você terá à disposição um canal direto para tirar dúvidas e solicitar informações.

Atendimento Digital

Até 50 mil em investimentos

A porta de entrada para uma nova relação com os seus investimentos

No atendimento digital, você tem acesso à nossa plataforma completa de produtos financeiros e pode acompanhar seus investimentos por meio do site ou aplicativo, contando quando solicitado, com nosso atendimento.

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